Recorded September 15 and October 27, 1999.
- Andrew HILL Piano
- Ron HORTON Trompette
- Greg TARDY Saxophone ténor, Clarinette, Flûte
- Marty EHRLICH Saxophone alto
- Scott COLLEY Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- Andrew HILL Piano
- [solo]
- 1 Dusk
- 2 ML
- 3 Ball square
- 4 Tough love
- 5 Sept
- 6 T.C.
- 7 15/8
- 8 Focus
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