- Lee WILEY Voix
- Ruby BRAFF Trompette
- Jimmy JONES Piano
- Bill PEMBERTON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Lee WILEY
- Ellis LARKINS Piano
- 1 My heart stood still
- 2 Looking at you
- 3 You took advantage of me
- 4 By myself
- 5 My romance
- 6 Give it back to the indians
- 7 Mountain greenery
- 8 It never enter my mind
- 9 Perfume & rain
- 10 My funny Valentine
- 11 Then I'll be tired of you
- 12 Glad to be unhappy
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