- Duncan BROWNE Guitare électrique, Guitare espagnole, Piano
- Robert HENRIT Drums
- Jim RODFORD Guitare basse
- John BUNDRICK Piano, Orgue, Synthetiseur
- John CAMERON Piano
- Tony CARR
- Suzy QUATRO
- Keith HODGE
- 1 Ragged rain life
- 2 Country song
- 3 The martlet
- 4 My only son
- 5 Babe rainbow
- 6 Journey
- 7 Cast no shadow
- 8 Over the reef
- 9 My old friends
- 10 Last time around
- 11 In a mist
- 12 Send me the bill for your friendship
- 13 Mignon
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