Recorded July 29, September 6, 1957.
- Clark TERRY Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Billy STRAYHORN Piano
- Tyree GLENN Vibraphone
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Marian BRUCE Voix
- Luther HENDERSON Celesta
- 1 C-jam blues
- 2 In a sentimental mood
- 3 Cotton tail
- 4 Just squeeze me (but don't tease me)
- 5 Mood indigo
- 6 Take the 'A' train
- 7 In a mellow tone
- 8 Come sunday
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