- George MRAZ Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- Renee ROSNES Piano
- or/and
- Cyrus CHESTNUT Piano
- 1 Duke's place
- 2 Satin doll
- 3 In a sentimental mood
- 4 Come sunday
- 5 Angelica
- 6 Mood indigo
- 7 Lotus blossom
- 8 Take the 'A' train
- 9 The star-crossed lovers
- 10 Don't get around much anymore
- 11 Caravan
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