- Duke ELLINGTON Piano
- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Cottontail
- 2 The blues
- 3 The Hawk talks
- 4 Prelude to a kiss
- 5 Love you madly
- 6 Just squeeze (but don't tease me)
- 7 Everything but you
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