- Duke ELLINGTON Piano
- Wallace JONES Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Rex STEWART Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Juan TIZOL Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Otto HARDWICKE Saxophone alto, Saxophone baryton
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Saxophone alto, Clarinette
- Fred GUY Guitare
- Billy TAYLOR Contrebasse
- or Jimmy BLANTON Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- 1 Buffet flat
- 2 Jazz-pot-pourri (Myrtle avenue stomp)
- 3 Old King Dooji
- 4 Boy meets horn
- 5 Slap happy
- 6 Pussy willow
- 7 Subtle lament
- 8 Portrait of the Lion
- 9 Solid old man
- 10 Cotton Club stomp
- 11 Doin' the voom voom
- 12 Way low
- 13 Bouncing buoyancy
- 14 The sergeant was shy
- 15 Grievin'
- 16 Tootin' through the roof
- 17 Weely
- 18 Killing myself
- 19 Jack the bear
- 20 Ko-ko
- 21 Morning glory
- 22 Conga brava
- 23 Concerto for Cootie
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