- Allison MOORER Voix, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Adam LANDY Piano
- John DAVIS Basse, Guitare électrique, Voix
- John DAVIS Piano, Rhodes, Steel guitar
- R.S. FIELD Drums, Percussion
- Steve CONN Piano
- Adam LANDY Guitare électrique, Voix
- 1 I aint giving up on you
- 2 Baby dreamer
- 3 Melancholy Polly
- 4 Believe you me
- 5 One on the house
- 6 All aboard
- 7 The duel
- 8 When will you ever come down
- 9 Louiseis in the blue moon
- 10 Once upon a time she said
- 11 Sing me to sleep
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