- Billy DRUMMOND Drums, Percussion
- Chris POTTER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Walt WEISKOPF Saxophone ténor
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- 1 The best thing for you
- 2 Dubai
- 3 The bat
- 4 Drumhead
- 5 Invisible sun
- 6 Bananafish
- 7 Daydream
- 8 Mushi mushi
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