- Max ROACH Drums
- [solo]
- Max ROACH
- Freddie HUBBARD Trompette
- James SPAULDING Saxophone alto
- Ronnie MATHEWS Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- as above but add
- Roland ALEXANDER Saxophone soprano
- 1 The drum also waltzes
- 2 Nommo
- 3 Drums unlimited
- 4 St Louis blues
- 5 For Big Sid
- 6 In the red (A Xmas Carol)
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