- Philly Joe JONES Drums
- Lee MORGAN Trompette
- Blue MITCHELL Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Herbie MANN Flûte, Piccolo
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Sam JONES Contrebasse
- or Jimmy GARRISON Contrebasse
- 1 Blue Gwynn
- 2 Stablemates
- 3 Stablemates (unissued)
- 4 Carioca (El tambores)
- 5 The tribal message
- 6 Cherokee
- 7 Land of the blue veils
- 8 Philly J.J.
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