Previously unissued recordings except track 7.
- Art BLAKEY Drums, Percussion
- Lee MORGAN Trompette
- Bobby TIMMONS Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- or
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums, Percussion
- Roy HAYNES Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Moose the mooche
- 2 Blakey's blues
- 3 Lee's tune
- 4 Let's take 16 bars
- 5 Drums in rain
- 6 Lover
- 7 I've got my love to keep me warm
- 8 What is this thing called love
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