- Lonnie SMITH Orgue
- Dave HUBBARD Saxophone ténor
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- Larry McGEE Guitare
- Joe DUKES Drums
- 1 Twenty five miles
- 2 Spinning wheel
- 3 Seven steps to heaven
- 4 Psychedelic pi
- 5 Who's afraid of Virginia Woolf?
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