- Charles O'CONNOR Voix, Mandoline, Fiddle
- Jim LOCKHART Keyboards, Celesta, Harpsichord
- John FEAN Fiddle, Mandoline, Banjo
- Barry DEVLIN Guitare basse
- Eamon CARR Bodhran
- 1 Rug muire mac do Dhia (Mary bore a son to God)
- 2 Sir Festus Burke / Carolan's frolic
- 3 The snow that melts the soonest
- 4 The piper in the meadow straying
- 5 Drive the cold winter away
- 6 Thompson's / Cottage in the groove
- 7 Ny kirree fo naghety
- 8 Crabs in the skillet
- 9 Denis O'Connor
- 10 Do'n oiche ud i mbeithil
- 11 Lullaby
- 12 snow and the frost are all over * Paddy Fahey's
- 13 When a man's in love
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