- LOUISIANA RED Guitare, Voix
- Allen BATTS Piano
- Brian BISESI Rhythm guitar, Guitare
- Willie KENT Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- and
- Michael FRANK Harmonica
- LOUISIANA RED Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Driftin'
- 2 Hard hard time
- 3 Bring me some water
- 4 Leaving grandma
- 5 In the garden
- 6 The day I met B.B.King
- 7 Keep your hands on the plow
- 8 Teddy bear Cootie in the gump stump
- 9 Getting weaker day by day
- 10 I met Lightnin' Hopkins
- 11 Chankity chank chank
- 12 Baby, you gonna miss me
- 13 Powder room blues
- 14 Train station blues
- 15 He will see you through
- 16
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