- SPARKLEHORSE:
- Mark LINKOUS Voice, Guitare, Guitare basse
- Mark LINKOUS Synthetiseur, Strings, Piano électrique
- Mark LINKOUS Sampler, Drums, Pump organ
- Mark LINKOUS Guitare classique, Chamberlin, Baritone guitar
- Mark LINKOUS Loops, Orchestrion
- DANGERMOUSE Sampler, Drum Programming, Orgue
- Sophie MICHELITSIANOS Voice
- Scott MINOR Drums, Electronics, Harmonium
- Steven DROZD Drums
- Dave FRIDMANN Guitare basse, Vibraphone, Wurlitzer
- Melissa MOORE Violon, Basse
- Alan WEATHERHEAD Pump organ, Lap steel guitar
- Johnny HOTT Piano, Drums
- Tom WAITS Piano
- Joan WASSER Violon
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Tim REGAN Piano
- 1 Don't take my sunshine away
- 2 Getting it wrong
- 3 Shade and honey
- 4 See the light
- 5 Return to me
- 6 Some sweet day
- 7 Ghost in the sky
- 8 Mountains
- 9 Morning hollow
- 10 It's not so hard
- 11 Knives of summertime
- 12 Dreamt for light years in
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