- Tony COE Saxophone ténor
- Gerard PRESENCER Flugelhorn
- Brian LEMON Piano
- Dave GREEN Contrebasse
- 1 Wrap your troubles in dreams
- 2 Ghost of a chance
- 3 It had to be you
- 4 Don't blame me
- 5 I cover the waterfront
- 6 You've changed
- 7 Poor butterfly
- 8 I can't get started
- 9 Our love is here to stay
- 10 Body and soul
- 11 If dreams come true
- 12 April in paris
- 13 Embraceable you
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