Recorded September/October, 1978.
- Buster WILLIAMS Contrebasse, Piccolo bass
- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn
- Hubert LAWS Flûte
- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Kenny BARRON Piano
- or
- Onaje Allan GUMBS Piano électrique
- Ben RILEY Drums
- or
- Billy HART Drums
- NOBU Percussion
- 1 When the sky is clear
- 2 Betcha by golly, wow
- 3 Ain't misbehavin'
- 4 Seascape
- 5 So falls the past
- 6 Dreams come true
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