- Jay BECKENSTEIN Saxophone
- Dave SAMUELS Marimba, Vibraphone
- Tom SCHUMAN Keyboards
- Julio FERNANDEZ Guitare
- Scott AMBUSH Guitare basse
- Joel ROSENBLATT Drums
- GUESTS:
- Alex LIGERTWOOD Voix, Background vocals
- Howard LEVY Harmonica
- Marc QUIÑONES Percussion
- Cyro BAPTISTE-CIARI Percussion
- Will LEE Background vocals
- Lani GROVES Background vocals
- Vaneese THOMAS Background vocals
- TOWER OF POWER HORNS:
- Greg ADAMS Trompette
- Al CHEZ Trompette
- Emilio CASTILLO Saxophone ténor
- David MANN Saxophone ténor
- Stephen Doc KUPKA Saxophone baryton
- NO SWEAT HORNS:
- Barry DANIELIAN Trompette, Flugelhorn
- Randy AMOS Trombone, Bass trombone
- Scott KREITZER Saxophone ténor, Flûte, Piccolo
- 1 Walk the walk
- 2 Patterns in the rain
- 3 Breakfast at Igor's
- 4 Waltz for Isabel
- 5 South beach
- 6 Send me one line
- 7 Bahia
- 8 Kindred spirit
- 9 Birks law
- 10 Same difference
- 11 The delicate prey
- 12 Friendly fire
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