- Robert PLANT Voix
- Justin ADAMS Guitare, Gimbri, Darbouka
- John BAGGOT Keyboards
- Clive DEAMER Drums, Percussion
- Charlie JONES Guitare basse
- Porl THOMPSON Guitare
- add
- BJ COLE Pedal steel guitar
- 1 Funny in my mind (I believe I'm fixin' to die)
- 2 Morning dew
- 3 One more cup of coffee
- 4 Last time I saw her
- 5 Song to the siren
- 6 Win my train fare home (if I ever get lucky)
- 7 Darkness, darkness
- 8 Red dress
- 9 Hey Joe
- 10 Skip's song
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