- BLISS BLOOD Voix, Ukulele, Scie musicale
- Henry BOGDAN Jawharp [Guimbarde]
- Andrew HALL Guitare basse
- Daria KLOTZ Voix, Ukulele
- 1 Cafe life
- 2 Dreamland
- 3 Hula blues / Wassa mala you?
- 4 Honolulu march * 12th Street rag * I like you
- 5 Infatuation
- 6 All my life
- 7 Blue and black eyed
- 8 Mink carpet
- 9 42nd Street
- 10 Abandoned blues
- 11 Right on
- 12 You let me down
- 13 Mystified
- 14 It isn't goodnight yet
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