- Waylon JENNINGS Voix, Guitare
- Joe P. ALLEN Guitare
- James COLVARD Guitare
- Johnny GIMBLE Guitare
- Billy Ray REYNOLDS Guitare
- Randy SCRUGGS Guitare
- Merla WATSON Guitare
- John WILKIN Guitare
- Larry WHITMORE Guitare
- Duke GOFF Guitare basse
- Ralph MOONEY Steel guitar
- Ritchie ALBRIGHT Drums
- Kenny MALONE Drums
- Charles L. COCHRAN Piano
- Buddy SPICHER Fiddle
- Charlie MCCOY Harmonica
- Roger CRABTREE Harmonica
- Roy CHRISTENSEN Violoncelle
- Martha MCCRORY Violoncelle
- Brenton B. BANKS Violon
- Carl GORODETZKY Violon
- Martin KATAHN Violon
- Sheldon KURLAND Violon
- Stephanie WOOLF Violon
- 1 Are you sure Hank done it this way
- 2 Waymore's blues
- 3 I recall a gypsy woman
- 4 High time (You quit your lowdown ways)
- 5 I've been a long time leaving
- 6 Let's all help the cowboys
- 7 The door is always open
- 8 Let's turn back the years
- 9 She's looking good
- 10 Dreaming my dreams with you
- 11 Bob Wills is still the king
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