- Roy HARGROVE Trompette
- Kenny GARRETT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Donald BROWN Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Dream boat
- 2 Capetown ambush
- 3 Misty
- 4 Depth
- 5 I remember Clifford
- 6 The sacrifice
- 7 Someday my prince will come
- 8 I didn't know what time it was
- 9 Alluding to
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