- Kenny WHEELER Flugelhorn
- Ray WARLEIGH Saxophone alto, Flûte
- Stan SULZMANN Saxophone ténor
- John PARRICELLI Guitare
- Chris LAURENCE Contrebasse
- Tony LEVIN Drums
- 1 Unti
- 2 Drum sequence
- 3 Dream sequence
- 4 Cousin Marie
- 5 Nonetheless
- 6 A flower is a lovesome thing
- 7 Hearken
- 8 Kind folks
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