- Kalaparusha Maurice McINTYRE Saxophone ténor, Flûte
- Michael LOGAN Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- 1 Kalaparush's blues changes
- 2 Leah's song
- 3 Painting #9
- 4 Denise's song * Orbit stroll
- 5 John's tune
- 6 Dream of...
- 7 Metamorphosis #34
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