- Michel GRAILLIER (SOLO) Keyboards
- Michel GRAILLIER Piano
- Chet BAKER Trompette
- Michel GRAILLIER Piano électrique
- Michel PETRUCCIANI Piano
- Michel GRAILLIER Piano
- Jean-François JENNY-CLARK Contrebasse
- Michel GRAILLIER
- Jean-François JENNY-CLARK
- Aldo ROMANO Drums
- Michel GRAILLIER (SOLO) Piano
- 1 Auroville
- 2 Keep on kicking
- 3 Top dance
- 4 Bill's heart
- 5 Dream drops
- 6 Little song
- 7 L'étranger
- 8 Nem um talvez
- 9 Owl blues
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