- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn
- Bill WATROUS Trombone
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Michel LEGRAND Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Otmaro RUIZ Keyboards, Piano
- Carlos GOMEZ Percussion
- Mitchell SANCHEZ Percussion
- Aaron SERFATY Drums
- WITH BRASS, REEDS, WOODWINDS & STRINGS
- 1 Dahomey dance
- 2 Once upon a summertime
- 3 Giant steps
- 4 Little sunflower
- 5 Con alma
- 6 Blue 93
- 7 How do you keep the music playing
- 8 Naima
- 9 Vida real
- 10 To Diz with love
- 11 Someone to watch over me
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