- Tim BUCKLEY Guitare acoustique
- Lee UNDERWOOD Guitare électrique
- Jimmy BOND Basse acoustique
- David FRIEDMAN Vibraphone
- John MILLER Basse acoustique
- Carter C.C. COLLINS Congas, Bells
- Joe FALSIA Guitare
- Bernie MYSIOR Guitare basse
- Buddy HELM Drums
- 1 Song to the siren
- 2 Sing a song for you
- 3 Ashbury Park
- 4 Danang
- 5 Happy time
- 6 Buzzin' fly
- 7 Sefronia
- 8 Because of you
- 9 The dream belongs to me
- 10 Falling timber
- 11 Stone in love
- 12 Freeway Dixieland rocketship blues
- 13 Honey man
- 14 Quicksand
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