Live. Track 9 only on CD.
- Terry GIBBS Vibraphone
- Al PORCINO Trompette
- Ray TRISCARI Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Bob ENEVOLDSEN Trombone
- Vern FRILEY Trombone
- Joe CADENA Trombone
- Joe MAINI Saxophone alto
- Charlie KENNEDY Saxophone alto
- Bill HOLMAN Saxophone ténor, Arrangeur
- Med FLORY Saxophone ténor
- Jack SCHWARTZ Saxophone baryton
- Pete JOLLY Piano
- Max BENNETT Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Bob BROOKMEYER Arrangeur
- Al COHN Arrangeur
- Marty PAICH Arrangeur
- Manny ALBAM Arrangeur
- 1 Begin the beguine
- 2 Don't be that way
- 3 Cottontail
- 4 Stardust
- 5 Opus one
- 6 After you've gone
- 7 You go to my head
- 8 Let's dance
- 9 Jonah and the wail
- 10 Kissin' bug
- 11 Jumpin' at the woodside
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