Quartet.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Ted ROSENTHAL Piano
- Dean JOHNSON Contrebasse
- Ron VINCENT Drums
- GUEST:
- Bill MAYS Piano
- 1 Nobody else but me
- 2 Home (When shadows fall)
- 3 Dream a little dream
- 4 I'll be around
- 5 They say it's wonderful
- 6 The real thing
- 7 Noblesse
- 8 Here's that rainy day
- 9 Georgia on my mind
- 10 My funny Valentine
- 11 As close as pages in a book
- 12 My shining hour
- 13 Walking shoes
- 14 Song for Strayhorn
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