- Michael MANRING Contrebasse, Synthetiseur, Percussion
- Paul McCANDLESS Woodwinds, Synthetiseur
- Clifford CARTER Piano
- Mark WALKER Drums, Percussion
- Tom MILLER Percussion
- Steve RODBY Synthetiseur, Guitare basse
- Fred SIMON Synthetiseur
- Michael MANRING (SOLO) Contrebasse
- 1 Spirits in the material world
- 2 Hopeful
- 3 Red right returning
- 4 Gizmo
- 5 Oyasumi nasai
- 6 Purple haze
- 7 Deja voodoo
- 8 Watson & Crick
- 9 Wide asleep
- 10 500 miles high
- 11 When last we spoke
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