R'n'B.
- 1 Dragnet blues
- 2 Suicide blues
- 3 Christmas eve baby
- 4 Johnny Ace's last letter
- 5 My love is draggin'
- 6 Playing numbers
- 7 Christmas everyday
- 8 Believe me
- 9 Why don't you go
- 10 You cheated
- 11 Be my girl
- 12 Some other guy
- 13 Annie Laurie
- 14 I'm sorry now
- 15 Detour
- 16 You hurt me
- 17 That's the way it's gonna be
- 18 Wilhelmina
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