- Bobby HACKETT Cornet
- Vic DICKENSON Trombone, Voix
- Gene Honey Bear SEDRIC Clarinette
- Teddy ROY Piano
- Irv MANNING Contrebasse
- or
- John GIUFFRIDA Contrebasse
- Kenny JOHN Drums
- or
- Morey FELD Drums
- or
- Buzzy DROOTIN Drums
- 1 'Way down yonder in New Orleans
- 2 Struttin'with some barbecue
- 3 Sister Kate
- 4 Wolverine blues
- 5 Oh, baby!
- 6 It's not easy to forget
- 7 Memphis blues
- 8 A monday date
- 9 Embraceable you
- 10 You made me love you
- 11 Original Dixieland one step
- 12 Stars fell on Alabama
- 13 Rose of Washington Square
- 14 Panama
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