All compositions by Herbie Nichols.
- Ron HORTON Trompette, Flugelhorn
- Ted NASH Saxophone ténor, Flûte alto, Clarinette basse
- Michael BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Frank KIMBROUGH Piano
- Ben ALLISON Contrebasse
- Tim HORNER Drums
- 1 Bartok
- 2 It didn't happen
- 3 Dr Cyclops' dream
- 4 Swan song
- 5 Dream time
- 6 Valse macabre
- 7 I've got those classic blues
- 8 Beyond recall
- 9 The bebop waltz
- 10 IDH
- 11 Riff primitif
- 12 Cro-mag at T's
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