- Bert JANSCH Voix, Guitare
- Pete HOWELL Contrebasse
- Ian CLARKE Percussion
- 1 Blues run the game
- 2 Come back baby
- 3 The lily of the West
- 4 Paper houses
- 5 Toy balloon
- 6 My Donald
- 7 Born and bred in old Ireland
- 8 She moved through the fair
- 9 Carnival
- 10 Little Max
- 11 Strolling down the highway
- 12 Angie
- 13 Curragh of Kildare
- 14 Downunder
- 15 How it all came down
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