- Doc WATSON Voix, Guitare, Harmonica
- Merle WATSON Guitare, Banjo, Slide guitar
- T.michael COLEMAN Basses (violoncelle et contrebasse)
- Buddy DAVIS Basses (violoncelle et contrebasse)
- Sam BUSH Fiddle
- 1 Solid gone
- 2 Bright sunny south
- 3 Slidin' delta
- 4 Coal miner's blues
- 5 Hesitation blues
- 6 What a friend we have in Jesus
- 7 Fifteen cents
- 8 Twin sisters
- 9 The hobo
- 10 Cotton eyed Joe
- 11 Hello stranger
- 12 Down south
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