- Sleepy John ESTES Voix, Guitare
- Hammie NIXON Harmonica
- Lee BROWN Guitare
- Charlie PICKETT Guitare
- Son BONDS Guitare
- Robert Lee McCOY Guitare, Harmonica
- ARTHUR FROM ALABAMA Washboard
- 1 Down South blues
- 2 Stop that thing
- 3 Someday baby blues
- 4 Vernita blues
- 5 Needmore blues
- 6 Jack and Jill blues
- 7 Poor man's friend
- 8 Everybody ought to make a change
- 9 Fire department blues
- 10 New someday baby
- 11 Mail man blues
- 12 Time is drawing near
- 13 Jailhouse blues
- 14 Drop down
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