- Hank CRAWFORD Saxophone alto, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Cedar WALTON Piano, Piano électrique
- Jimmy PONDER Guitare
- Melvin SPARKS Guitare
- Wilbur BASCOMB JR. Contrebasse
- Bernard PURDIE Drums
- Danny MOORE Trompette
- Martin BANKS Trompette
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor, Flûte
- Howard JOHNSON Saxophone baryton
- 1 Down on the Deuce
- 2 Used to be love
- 3 Down home blues
- 4 Through the years
- 5 Survival
- 6 When a man loves a woman
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