Live.
- Tubby HAYES Saxophone ténor, Saxophone soprano, Vibraphone
- Jimmy DEUCHAR Trompette
- Gordon BECK Piano
- Freddy LOGAN Contrebasse
- Allan GANLEY Drums
- 1 Johnny one note
- 2 But beautiful
- 3 The most beautiful girl in the world * Quintet theme (Perdido)
- 4 Down in the village
- 5 In the night
- 6 First eleven * Quintet theme (Perdido)
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