- Alvin Youngblood HART Voix, All guitars, Mandoline
- Alvin Youngblood HART Banjo
- [solo]
- 1 Judge Bouche
- 2 How long before I change my clothes
- 3 Deep blue sea
- 4 Jinx blues
- 5 Bootlegger's blues
- 6 Alberta
- 7 Broke and hungry
- 8 Devil got my woman
- 9 Chilly winds
- 10 Tom Rushen blues
- 11 Please baby
- 12 Motherless child
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