Recorded December, 1997 and January, 1998.
- Al COOK Voix, Guitare
- Charlie LLOYD Piano
- Harry HUDSON Drums, Washboard, Voix
- as above but add
- Robert SHUMY Guitare basse
- Al COOK Guitare
- [solo]
- Al COOK Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Addie Lee
- 2 Down in boogie alley
- 3 Oh babe
- 4 The southern blues
- 5 Main Street blues
- 6 No more doggin'
- 7 Barrelhouse woman
- 8 Mister Sykes blues
- 9 Rider blues
- 10 Can't get along with you
- 11 If I ever get lucky
- 12 Tell me mama
- 13 Blind Willie Johnson blues
- 14 Rollin' man blues
- 15 Low down dog blues
- 16 Black woman blues
- 17 Silent night blues
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