- Willie WILLIS Voix, Guitare
- Wilfred SIMS Saxophone alto, Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Harry JAMES Keyboards
- Marvin BROOKES Guitare basse
- James ROUCH Drums
- 1 Forgive me baby
- 2 You worry baby
- 3 It's all over
- 4 You used me baby
- 5 I love this woman
- 6 I need love
- 7 Willie's mood
- 8 Drivin' woman blues
- 9 Happy holiday
- 10 I love my baby
- 11 Woman, what's on your mind?
- 12 I've been a fool
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