Tracks 14 to 17 recorded ca.1953-1954.
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- unknown Guitare
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- [solo]
- John Lee HOOKER
- Eddie KIRKLAND Guitare
- John Lee HOOKER
- Bob THURMAN Piano
- John Lee HOOKER
- Bob THURMAN Piano
- [prob.]
- Eddie KIRKLAND Guitare
- Tom WHITEHEAD Drums
- John Lee HOOKER
- Jimmy MILLER Trompette
- Johnny HOOKS Saxophone ténor
- Bob THURMAN Piano
- Tom WHITEHEAD Drums
- 1 Walkin' the boogie
- 2 Love blues
- 3 Union Station blues
- 4 It's my own fault
- 5 Leave my wife alone
- 6 Ramblin' by myself
- 7 Sugar mama
- 8 Down at the landing
- 9 Louise
- 10 Ground hog blues
- 11 High priced woman
- 12 Women and the money
- 13 Walkin' the boogie (Alt.tk.)
- 14 Big fine woman
- 15 Tell me baby
- 16 Blues for Christmas
- 17 Cry baby cry
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