- Jeffery SMITH Voix
- Dianne REEVES Voix
- Assitan Mama KEITA Background vocals
- Rodney KENNEDY Piano, Orgue, Arrangeur
- James HURT Piano, Synthetiseur
- James WEIDMAN Synthetiseur
- John PETERS Synthetiseur, Orgue
- Curtis LUNDY Contrebasse
- Dion PARSON Drums
- Guilherme FRANCO Percussion
- Regina CARTER Violon
- Kamal Abdul ALIM Trompette
- Talib KIBWE Saxophone alto, Flûte, Arrangeur
- Justin ROBINSON Saxophone alto
- Charles DAVIS Saxophone ténor
- 1 Afro blue
- 2 Throw it away
- 3 Ask me now
- 4 People make the world go round
- 5 Like a lover
- 6 Love on two-way street
- 7 Cinnamon and clove
- 8 Down here below
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