- James Kokomo ARNOLD Guitare, Voix
- James Kokomo ARNOLD Guitare
- Alice MOORE Voix
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- 1 Monday morning blues
- 2 Things 'bout coming my way
- 3 You should not 'a done it (Gettin' it fixed)
- 4 Lonesome southern blues
- 5 Hobo blues
- 6 Traveling rambler blues
- 7 Milk cow blues
- 8 Down and out blues
- 9 Model T woman blues
- 10 I can't get enough of that stuff
- 11 Desert blues
- 12 Sundown blues
- 13 Grass cutter blues
- 14 Telephone blues
- 15 I'm going fishing too
- 16 Three men
- 17 Backfence picket blues
- 18 Neck bone blues
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