Track 9 only on CD.
- Lee KONITZ Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Lee KONITZ Voix
- Harold DANKO Piano
- Jay LEONHART Contrebasse
- 1 I want to be happy
- 2 The night has a thousand eyes
- 3 Counter-point
- 4 Dovetail
- 5 Sweet Georgia Brown
- 6 Alone together
- 7 Cherokee
- 8 Penthouse serenade
- 9 Play fiddle play
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