Folksongs.
- Doug McARTHUR Voix, Rhythm guitar
- Garnet ROGERS Violon, Viola, Guitare électrique
- Garnet ROGERS Guitare acoustique, Synthetiseur, Guitare basse
- Dave ESSIG Mandoline, Slide guitar
- 1 Merlin
- 2 Break the law
- 3 Isle Madelaine
- 4 The siege of Toronto
- 5 Bullwhip Jack and the silver bell
- 6 There is a river
- 7 Bank the fire
- 8 Thief in the night
- 9 Ships at sea
- 10 Black eyed Susan
- 11 Wino breath
- 12 Chella
- 13 The un-named city
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