- 1 Diddie wa diddie
- 2 Nobody's sweetheart
- 3 Shine on harvest moon
- 4 Crazy blues
- 5 Mississipi Delta blues
- 6 Mr.Jelly Roll Baker
- 7 Melancholy baby
- 8 Sheik of Araby
- 9 Mississipi river blues
- 10 Winin' boy blues
- 11 If we never meet again
- 12 This side of heaven
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