Recorded February / March, 1981.
- Terumasa HINO Cornet, Percussion
- Steve GROSSMAN Saxophone soprano
- Masabumi KIKUCHI Keyboards, Piano, Arrangeur
- Herbie HANCOCK Piano électrique
- Kenny KIRKLAND Piano électrique, Synthetiseur
- Mark GRAY Piano électrique
- Lou VOLPE Guitare
- Butch CAMPBELL Guitare
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Don ALIAS Congas, Percussion
- Airto MOREIRA Percussion
- Manolo BADRENA Percussion
- James MASON Guitare
- Hassan JENKINS Guitare basse
- Lenny WHITE Drums
- Barry FINNERTY Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- Herb BUSHLER Guitare basse
- Billy HART Drums
- Emily MITCHELL Harpe
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- George MRAZ Contrebasse
- Steve TURRE Shell-horn, Percussion
- Sam MORRISON Wind driver
- 1 Merry-go-round
- 2 Cherry hill angel
- 3 Yellow jacket
- 4 Miwa yama
- 5 Aboriginal
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