- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Eliane ELIAS Piano
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Nico ASSUMPÇÃO Contrebasse
- Paulo BRAGA Drums
- Joe HENDERSON
- Herbie HANCOCK Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- 1 Felicidade
- 2 Dreamer
- 3 Boto
- 4 Ligia
- 5 Once I loved
- 6 Triste
- 7 Photograph
- 8 Portrait in black and white
- 9 No more blues
- 10 Happy madness
- 11 Passarim
- 12 Modinha
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